Automatiseren zonder code. Jij beschrijft het, dot zet het klaar.
Vertel dot welke regel, taken of lijst je nodig hebt. Hij zet het klaar, jij kijkt het na. Een regel of taak bestaat pas als jij op de kaart bevestigt.
Michiel Peters nabellen over offerte
Lotte de Vries · vandaag
Ingrid Hoekstra nabellen over offerte
Lotte de Vries · vandaag
Zeg wat je wilt.dot weet waar het in stipt moet.
Regels, taken, lijsten en wijzigingen op een dossier vraag je in het gesprek met dot, in je eigen woorden. Hij gebruikt je eigen statussen, templates en collega's.
Regels
Een regel in één zin.
Beschrijf wanneer iets moet gebeuren en wat er dan moet gebeuren. dot zoekt het moment, de actie en het juiste template erbij en zet de regel klaar als voorstel. Pas na Regel aanmaken staat hij in Studio.
- Met je eigen statussen en templates
- dot maakt of publiceert nooit zelf iets
- Voor beheerders, en voor andere rollen met de add‑on Studio
Dit zet ik klaar met je template “Opnieuw inplannen”. Klopt dit?
Afspraak op Niet doorgegaan → WhatsApp “Opnieuw inplannen”
Aan de klant · één keer per afspraak
dot zet de regel voor een WhatsApp om opnieuw in te plannen klaar. Hij bestaat pas na jouw klik.
Taken
Van een antwoord naar een rij taken.
Vraag dot eerst wat er speelt, en daarna om er taken van te maken. Hij zet ze op één kaart, elk gekoppeld aan het juiste dossier en de juiste collega, en maakt ze pas aan als jij bevestigt.
- Ook veel tegelijk, als vervolg op een vraag
- Beheerders tot 50 taken per voorstel, andere teamleden tot 5
- Pas na jouw bevestiging staan ze in Taken
Vijf. De oudste staat er 12 dagen.
Bellen voor een schouw
Elke aanvraag die langer dan een week ligt, krijgt een beltaak voor Daan Visser.
Lijsten
Een lijst zonder kolommen te zoeken.
Vraag om een bestellijst voor volgende week of alle offertes van deze maand per status. dot gebruikt de bronnen en kolommen van Lijsten, draait de lijst eerst als controle en zet hem klaar als jouw lijst, met een link erbij.
- Vraag je er iets bij, dan werkt dot dezelfde lijst bij
- Daarna gewoon aanpassen, delen of naar Excel
- De Lijsten‑assistent zet je zelf aan in Studio
Staat klaar als jouw lijst. Ik heb hem eerst gedraaid: 3 dossiers, 5 producten.
De bestellijst telt vijf producten over drie dossiers, klaar om te bestellen.
Op het dossier
Bijwerken zonder te zoeken.
Op het dossier dat je open hebt, stelt dot wijzigingen voor: een veld bijwerken, de status verplaatsen of een interne notitie. Hij voert ze uit nadat jij bevestigt, langs dezelfde weg als met de hand.
- Een veld, de status of een interne notitie
- Eerst een kaart, dan jouw klik
- Je regels en het logboek doen gewoon mee
Veld Steiger
Nog niet geplandvr 9 okt
Interne notitie
Steigerbouwer bevestigd voor vr 9 okt, de installatie op ma 12 okt kan door.
Vrijdag 9 oktober staat in het veld Steiger, met een interne notitie erbij.
Zo werkt een voorstel.Jij beschrijft, dot zet klaar, jij bevestigt.
Elke regel die dot voor je bouwt, gaat langs dezelfde drie stappen. Het aanmaken loopt via precies dezelfde paden als de schermen in Studio.
Als een werkbon wordt afgekeurd, maak dan een taak om hem na te lopen.
Voor wie is de taak?
Werkbon afgekeurd → taak “Werkbon nalopen”
Voor Lotte de Vries
Maakt taak “Werkbon nalopen”
nog nooit gedraaid
Proberen op Onderhoud - Frank Huisman
Maakt taak “Werkbon nalopen” voor Lotte de Vries. Er wordt niets verstuurd.
Nooit uit zichzelf
dot maakt of publiceert nooit zelf een regel, workflow of template. Elk voorstel is een kaart met een knop.
Keuzes op de kaart
Is iets niet duidelijk, dan vraagt dot het op een keuzekaart, bijvoorbeeld voor wie een taak is.
Eerst proberen
Op een recent dossier zie je wat een regel nu zou doen, met de echte gegevens. Er wordt niets verstuurd of gewijzigd.
Wie mailt er nog meer?
Mailt een andere regel op hetzelfde moment al, dan zegt Proberen dat erbij, met de naam van die regel.
Elke run met een reden
In Regel‑runs zie je per run wat er gebeurde, en in gewone taal waarom iets geen match was.
Pauzeren zonder wissen
Met de schakelaar zet je een regel uit. Hij blijft staan, met alles wat je instelde.
Gewoon in Studio
Wat dot aanmaakt, staat in Studio tussen je andere regels en pas je daar aan zoals altijd.
Wie mag bouwen
Regels en workflows via dot zijn er voor beheerders, en voor andere rollen met de add‑on Studio.
Alles wat dot nog meer regelt.Met dezelfde kaart en dezelfde klik.
Naast regels, taken en lijsten zet dot templates, workflows en je inrichting klaar. Altijd als voorstel.
Templates in jouw stijl
Wijs een bestaand e‑mailtemplate aan en zeg voor welke momenten je mails wilt. dot neemt de toon, de aanspreekvorm en de opmaak over, desgewenst met de verzendregels erbij.
Dossiers en statusflows
Beheerders laten dot de dossierstructuur, statusflows en weergaven klaarzetten, als bewerkbare boom op de kaart.
Agenda en eerste formulier
Beheerders laten dot ook een agenda met een afspraaktype en een eerste formulier klaarzetten, zodat je meteen kunt beginnen.
Een workflow die hapert
Mislukt een workflow‑run, dan zoekt dot de oorzaak in de echte run‑data, stelt een fix voor en kan de run daarna opnieuw starten.
Weekrapporten
Zeg als beheerder wie wat beheert, en dot zet een weekrapport klaar met profiel, dag en uur. Jij bevestigt, dot zet zelf niets aan.
Waarom deze status?
dot kijkt naar het statusverloop met veroorzaker: welke collega, regel of zelfboeking de status zette.
Ook bij AI.Wat dot verder voor je doet.
Veelgestelde vragenOver regels en taken via dot.
Maakt dot zelf regels of taken aan?
Nee. dot zet een voorstel klaar op een kaart en maakt pas iets aan als jij bevestigt. Dat geldt voor regels, workflows, templates, taken en wijzigingen op een dossier. Een lijst zet dot meteen klaar als jouw lijst; die verandert niets aan je gegevens.
Wie kan regels bouwen via dot?
Beheerders, en teamleden met de add‑on Studio. Ben je geen beheerder en vraag je om een instellingswijziging, dan legt dot uit hoe het moet en verwijst hij voor de wijziging naar een beheerder.
Hoeveel taken kan dot in één keer klaarzetten?
Beheerders tot 50 per voorstel, andere teamleden tot 5. Elke taak wordt gekoppeld aan het juiste dossier en de juiste collega.
Kan dot ook afspraken inplannen?
Nee. dot kan de agenda's lezen, maar plannen, verzetten of blokkeren doe je in de agenda zelf. Wil je dat klanten zelf hun afspraak kiezen, kijk dan bij slim plannen in de agenda.
Hoe test ik een regel voordat hij aan gaat?
Open de regel in Studio en kies Proberen op een recent dossier. stipt laat zien wat de regel nu zou doen, met de echte gegevens, zonder iets te versturen of te wijzigen.
Kan dot een lijst later bijwerken?
Ja. Vraag je er iets bij, zoals een kolom, een kortere periode of een ander filter, dan werkt dot dezelfde lijst bij in plaats van een tweede te maken. De link blijft hetzelfde.
Uit de kennisbank
Laat dot het regelwerk klaarzetten.
In een demo bouwen we samen een regel voor jouw bedrijf, in gewone taal.