Het CRM dat zich naar jouw bedrijf vormt
Bouw je eigen systeem.
Elk record hangt aan een contact.
- Agenda
- Formulieren
- Producten
- Offertes
- Self-billing
Wat is het CRM van stipt? stipt is een CRM dat je zelf inricht. Je bouwt je eigen record-types in een visuele builder, met eigen velden en statusflows, en hangt er per type modules aan: agenda, formulieren, producten, offertes. Alle mail, WhatsApp, afspraken en documenten van een klant staan op één dossier, en dot analyseert het geheel.
Elk dossier-type heeft zijn eigen modules. Zet per type aan wat het nodig heeft. Een verkooptraject krijgt offertes en producten; een servicecontract krijgt agenda en formulieren.
Agenda
Afspraken die de status van het dossier automatisch meebewegen.
Formulieren
Invulsjablonen per type; een inzending krijgt automatisch een PDF.
Producten
De catalogus die je offertes voedt: prijs, btw, eenheid en marge.
Offertes
Opstellen, versturen en online laten tekenen, vanuit het dossier.
Locatie
Adres met kaart op het dossier.
Contacten
Mensen en organisaties rond een dossier, met rollen die jij benoemt.
Bestanden
Foto's, contracten en certificaten, met voorbeeld voor afbeeldingen.
Self-billing
Facturen opstellen namens partners, teamleads of leadbronnen.
Alles hangt aan het dossier. Elk gesprek, elke afspraak, elke offerte en elk document van een klant op dezelfde plek.
Stel je data een vraag. dot analyseert al je dossiers en antwoordt met een grafiek. Alleen voor beheerders.
Ook je proces is van jou. Eigen statussen met een doelduur, een verplichte afhaakreden en een waarschuwing als iets te lang stil ligt.
Sleep, hernoem of voeg statussen toe; lopende dossiers verhuizen netjes mee.
Veelgestelde vragen
Past stipt bij mijn soort bedrijf?
Ja. Je richt record-types in voor jouw eigen diensten of trajecten, met eigen velden, statussen en modules. Niets ligt vast: je bouwt de structuur die bij jouw bedrijf past en breidt uit wanneer je wilt.
Breekt er iets als ik velden hernoem of aanpas?
Nee. Elk veld krijgt bij aanmaken een vaste interne naam die nooit meer wijzigt. Automatiseringen en API-koppelingen verwijzen naar die interne naam, dus je kunt labels hernoemen zonder dat regels of integraties stukgaan.
Wat doet het AI-veld?
Een AI-veld laat dot een waarde berekenen uit velden die jij aanwijst: een samenvatting, een classificatie of een gegeven dat uit tekst wordt gehaald. Jij start de berekening, per dossier of in bulk. De uitkomst wordt weggeschreven als gewone veldwaarde, dus weergaven en filters kunnen ermee werken.
Kunnen we stipt koppelen aan onze eigen software?
Ja. Er is een REST API voor contacten, records, formulieren en afspraken, met eigen API-keys en documentatie. Records die via de API binnenkomen of van status wisselen vuren dezelfde automatiseringen als in de app. Webhooks melden statuswissels aan externe systemen.
Wat gebeurt er als een klant afhaakt?
Elke statusflow heeft precies één afhaakstatus, en daar is een reden verplicht. Die reden wordt op het dossier vastgelegd en bewaard in de historie, zodat je in je analyses terugziet waarom aanvragen afvallen en waar in de flow dat gebeurt.