CRM-software die je zelf inricht. Eén dossier per klus, met alles erop.
Bouw je eigen soorten dossier met eigen velden en statussen. Mail, afspraken, offertes, producten en foto's komen samen op één dossier, en iedereen in je team ziet hetzelfde.
Jouw werk, in jouw structuur.Van aanvraag tot oplevering.
Een dossier is een klus: een aanvraag, een verkooptraject, een installatie. Jij bepaalt welke soorten er zijn, wat erop staat en welke stappen ze doorlopen.
Structuur
Teken je eigen soorten dossier.
In de builder maak je de soorten dossier die bij je bedrijf horen, zoals een verkooptraject met een warmtepomp en zonnepanelen eronder. Per soort kies je de velden, de statusflow en de modules die erop staan. Je werkt in een concept en publiceert pas als het klopt.
- Per soort eigen velden, een statusflow en modules
- Soorten onder elkaar, zoals klussen onder een verkooptraject
- Onderliggende dossiers nemen velden van hun ouder over
Statusflow
Elke stap een doel, en je ziet wat blijft liggen.
Per soort dossier bepaal je de statussen, welke stap na welke komt en hoe lang een dossier ergens mag staan. Staat het er langer, dan zie je dat aan de status, in de lijst en op het dossier, en de kolom Dagen vertelt hoe lang het al ligt.
- Een doelduur per status, in dagen
- Een waarschuwing als het doel nadert of voorbij is
- De volgende stappen bovenaan als je de status wijzigt
Tijdlijn
Alles wat er gebeurde, per fase.
De tijdlijn groepeert alles per status: hoe lang het dossier in elke fase stond, wie de stap zette en welke mails, afspraken en notities erbij horen. Een collega die vandaag instapt, leest in een minuut waar het staat.
- Mail, WhatsApp, afspraken en notities op één lijn
- Bij elke statuswissel staat wie hem deed
- Een notitie op de klant staat op al zijn dossiers
Op het dossier
Offerte, producten en afspraken op één plek.
Naast de tijdlijn staan de modules die je voor deze soort dossier aanzette: de locatie, de betrokkenen, de offerte, de producten en de afspraken. Wat de klant akkoord gaf, staat klaar voor de monteur en later voor de factuur.
- Betrokkenen per rol, zoals adviseur of installateur
- Producten uit de geaccepteerde offerte, met pakbon als pdf
- Afspraken met datum, monteur en status
Overzicht
Elk team zijn eigen weergaven.
Een weergave bundelt de dossiers die bij elkaar horen, zoals alles wat in verkoop zit of in uitvoering. Je kiest zelf de kolommen, filtert op postcodegebied of betrokkene en werkt een lijst af met vorige en volgende, zonder terug te klikken.
- Een weergave per team, met eigen filters
- Kolommen per afspraaktype, zoals de schouwdatum
- De status van meerdere dossiers tegelijk wijzigen
Alles wat een dossier kan.Ook de kleine dingen.
Wat je pas merkt als je er elke dag in werkt.
Eén offerte voor de hele klus
Op het verkooptraject zet je elke offerteregel bij de klus waar hij hoort. Na akkoord staan de producten vanzelf op de warmtepomp en de zonnepanelen.
Afhaken met een reden
Haakt een klant af, dan kies je een reden. Lopende afspraken en open offertes gaan in dezelfde stap mee.
Veertien veldtypes
Tekst, bedrag, datum, selectie, ja/nee en meer. Met het dot‑veld haalt dot een samenvatting of waarde uit het dossier.
Een vast dossiernummer
Elk dossier krijgt een stipt ID. Noem het aan de telefoon, of plak het achter je adres en je staat op het dossier.
Zoeken zoals je denkt
Op naam, stipt ID, e‑mail, telefoon of postcode. Typ een naam en een postcode en je hebt de juiste klant.
De hele klant op één kaart
Op de klantkaart staan al zijn dossiers, gesprekken, taken en afspraken bij elkaar, ook als het werk bij een partner loopt.
Lijsten en export
Bouw je eigen tabel, zoals een bestellijst met alle producten voor volgende week, en zet hem in Excel.
Samenwerken met partners
Zet een dossier door naar een partnerbedrijf dat ook stipt gebruikt en kijk mee met de status, zonder iets over te tikken.
Ook in stipt.Het dossier is het midden.
Veelgestelde vragenOver het CRM.
Past het CRM van stipt bij mijn soort bedrijf?
Als je werk draait om klanten, afspraken en klussen, dan wel. Je richt zelf de soorten dossier, velden en statussen in. Installatiebedrijven gebruiken het voor verkoop, schouw en installatie, maar dezelfde opbouw werkt voor onderhoud, service of vastgoedstaging.
Breekt er iets als ik een veld of status hernoem?
Nee. Elk veld krijgt bij het aanmaken een vaste interne naam die nooit meer verandert. Automatiseringen en API‑koppelingen verwijzen naar die naam, dus je kunt labels hernoemen zonder dat regels of koppelingen stukgaan.
Wat doet het dot‑veld?
Met een dot‑veld laat je dot een waarde maken uit wat er op het dossier staat: een samenvatting, een indeling of een gegeven uit een lange tekst. De uitkomst wordt een gewone veldwaarde, dus weergaven en filters kunnen ermee werken.
Kunnen collega's alleen hun eigen klanten zien?
Ja. Per collega stel je in wat hij ziet: alle klanten, de klanten van zijn team, alleen zijn eigen klanten of alleen dossiers met een bepaalde herkomst. Dat geldt ook in de planning, de inbox en de taken.
Werkt het CRM ook op de telefoon?
Ja. Op een smal scherm tik je van weergave naar lijst naar dossier, met zoeken en filters. Het dossier staat dan onder elkaar: klant, velden, modules en de tijdlijn. Kolommen kiezen, exporteren en bulkacties doe je op de computer.
Kan ik het CRM koppelen aan mijn eigen software?
Ja. Met de REST API lees en schrijf je contacten, dossiers, offertes en afspraken, en webhooks melden een statuswissel aan je eigen systeem. Een dossier dat via de API binnenkomt of van status wisselt, doorloopt dezelfde regels als in de app.
Wat is het verschil tussen stipt en een los CRM?
Een los CRM bewaart klantgegevens; in stipt zit het CRM in hetzelfde systeem als de inbox, planning, offertes en formulieren. Mail, afspraken, offertes en werkbonnen komen zo vanzelf op het dossier van de klant, zonder koppelingen tussen losse pakketten.
Zien hoe jouw klussen in stipt passen?
In de demo zetten we een dossier op zoals jullie werken: met jullie stappen, velden en modules.