Takenbeheer voor je hele team. Bij het juiste dossier, met een deadline.
Elke taak heeft een eigenaar en een deadline en hangt aan de klant waar hij over gaat. Je maakt taken vanuit de inbox of een teamgesprek, of ze staan vanzelf klaar. Je collega's buiten zien ze op hun telefoon.
Zo werken taken in stipt.Niets blijft meer liggen.
Een taak staat bij het werk waar hij over gaat: bij de klant, het gesprek of het dossier. Zo weet iedereen wat er moet gebeuren, en voor wanneer.
Takenlijst
Elke taak heeft een eigenaar, een deadline en een dossier.
Een taak heeft een titel, een eigenaar, een prioriteit en een deadline, en hangt aan het dossier, het gesprek of de klant waar hij over gaat. Groter werk splits je in subtaken, en overleggen doe je onder de taak zelf.
- Subtaken, elk met een eigen eigenaar
- Reageren en collega's noemen onder de taak
- Gekoppeld aan een dossier, gesprek of klant
Uit de inbox
Een klantvraag wordt een taak.
Moet een collega iets regelen voor een klant, dan maak je vanuit het gesprek een taak, gekoppeld aan dat gesprek. Met de inbox‑hulp aan zet dot hem al klaar, met een conceptantwoord erbij. Jij kijkt na en klikt.
- Een taak maken vanuit het gesprek
- Een herinnering aan het gesprek als de taak klaar is
- dot stelt voor, jij beslist
Teamgesprek
Wat in een gesprek wordt afgesproken, wordt een taak.
In een teamgesprek maak je met een paar woorden een taak en wijs je hem toe aan iemand uit het gesprek. Hij staat als kaartje in het gesprek, gewoon in Taken, en bij een collega buiten in zijn portaal.
- Taak maken en toewijzen vanuit de chat
- Afvinken in het gesprek zelf
- Dossiers als chip in het bericht
Buiten
Ook op de telefoon, in het portaal.
Collega's en partners buiten zien hun taken in het portaal, met de deadline, de beschrijving en het dossier erbij. Ze vinken af en reageren onder de taak, en kantoor krijgt daar een melding van.
- Taken met deadline en dossier op de telefoon
- Reageren onder de taak
- Een teller met het aantal open taken
Templates
Terugkerend werk zet zichzelf klaar.
Een taaktemplate is een kant‑en‑klare taak met subtaken, een eigenaar en een deadline. Hang er een moment aan, zoals een geaccepteerde offerte of elke maandag om 09:00, en de taak staat er vanzelf. Is het werk gedaan, dan vinkt hij zichzelf af.
- Na een status, offerte, afspraak of formulier
- Wekelijks of maandelijks op een vast moment
- Vanzelf afgevinkt als het werk gebeurd is
Alles voor je taken.Klein, tot je het mist.
De dingen die je takenlijst overzichtelijk houden, voor jezelf en voor het team.
Prioriteit en onderwerp
Vijf prioriteiten, van geen tot urgent, en onderwerpen in je eigen kleuren om op te filteren.
Persoonlijke tags
Eigen labels die alleen jij ziet, in al je werkruimtes. Handig voor je eigen manier van werken.
Taken via dot
Vraag dot in je eigen gesprek om taken, ook veel tegelijk, zoals een beltaak per open offerte. Hij zet ze als voorstel klaar; pas na jouw klik bestaan ze.
Meerdere tegelijk
Cmd‑klik of Shift‑klik een paar taken en wijs ze in één keer toe, geef ze een deadline of rond ze af.
De taken van de hele klant
Op een dossier zie je ook de taken van de andere dossiers van dezelfde klant. Eén klik wisselt tussen beide.
Eigen weergaven
Bouw lijsten met voorwaarden, zoals aan mij en te laat of urgent. Deel ze met het team of houd ze voor jezelf.
Ook in stipt.Taken werken samen met de rest.
Veelgestelde vragenOver taken.
Is takenbeheer een aparte module?
Nee. Taken zit in elk stipt‑account en staat altijd aan, met een vaste plek in het menu. Je hoeft niets aan te zetten.
Kan ik een taak aan een klant of dossier koppelen?
Ja. Bij het aanmaken koppel je een dossier, een gesprek of een klant. Een taak op een dossier staat ook in het takenblok van dat dossier. Wijs je hem toe aan een collega buiten die het dossier nog niet kan openen, dan deelt stipt het dossier met hem.
Kunnen taken vanzelf ontstaan?
Ja, met taaktemplates. Een taak ontstaat dan na een gebeurtenis, zoals een statuswissel, een geaccepteerde offerte of een ingediend formulier, of op een vast moment per week of maand. Met automatisch afronden vinkt de taak zichzelf af als het werk gebeurd is. Templates en regels maak je in Studio, als beheerder of met het recht Studio.
Zien mijn monteurs hun taken op de telefoon?
Ja. In het portaal staat een tabblad Taken met de taken die aan hen zijn toegewezen, met beschrijving, subtaken, reacties en een link naar het dossier. Reageren ze, dan krijgt kantoor een melding.
Kan dot taken voor me maken?
dot stelt voor, jij beslist. In de inbox stelt dot met de inbox‑hulp een taak voor bij een klantvraag. In je eigen gesprek vraag je dot om taken, ook veel tegelijk. Ze worden pas aangemaakt als jij bevestigt.
Krijg ik een melding bij een nieuwe taak?
Ja. Je krijgt een melding als een taak aan jou wordt toegewezen, als iemand je noemt en als er wordt gereageerd op een taak die je volgt. Per soort zet je de melding aan of uit.
Uit de kennisbank
Zien hoe taken bij jullie werken?
We laten zien hoe taken uit de inbox, een teamgesprek en een template bij de juiste collega komen, op kantoor en op de telefoon.